Oracle Makine Alanı: İkinci yükseliş eğrisini aramak

Oracle Makine, blok zinciri sistemindeki anahtar altyapıdır ve zincir dışı verileri akıllı sözleşmelere entegre etmek için kullanılır. Özünde, Oracle Makine projelerinin temel rekabet gücü dört ana alanda kendini gösterir: veri ediniminin kapsamı ve güvenilirliği, özel verilerin edinimi ve değer yakalama, doğrulama mekanizmasının güvenliği ve merkeziyetsizliği, iletim verimliliği ve ağ dayanıklılığı.

2030 yılına kadar, Oracle Makine alanının toplam pazar büyüklüğünün 13.8 milyar ile 23.1 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Şu anda, Chainlink, Oracle Makine alanının mutlak lideri olup, veri kaynakları zengin ve proje iş birlikleri geniştir. Pyth, iletim hızı ve finansal verilerin elde edilmesinde avantaj sağlamaktadır. Redstone ise şu anda hem Push hem de Pull fiyat verme yöntemlerini aynı anda destekleyen tek Oracle Makine'dir.

Gelecekte, Oracle Makine artık DeFi projelerine fiyat verme hizmeti sağlama konusunda aşırı bir bağımlılık göstermeyecek, gerçek dünya varlıkları (RWA), Oracle Makine alanında güçlü bir ikinci yükseliş hattı olma potansiyeline sahip. Ayrıca, DePIN, AI, DeSci gibi yeni iş kolları gelecekte Oracle Makine'in veri hizmetleri ile birleşme fırsatına sahip olacak ve Oracle Makine gelir artışının yeni bir kaynağı haline gelerek sektörü 2'den N'ye büyütmeye yardımcı olacaktır.

Oracle Makine'nin Gelişim Süreci

Oracle Makine kavramı, 2015 yılında Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin tarafından ortaya atılmıştır ve akıllı sözleşmelerin dış verileri elde etmedeki önemli rolünü vurgulamaktadır. Aynı yıl, Oraclize( şu anda Provable) olarak bilinen ilk merkeziyetsiz Oracle Makine hizmetini piyasaya sürmüş ve Ethereum akıllı sözleşmelerinin dış verilere erişimini desteklemiştir.

2017 yılında, Chainlink projesi kuruldu ve merkeziyetsiz Oracle Makine ağı (DON) kavramını ortaya koydu. Bu, tek nokta arızası sorununu çözmeyi amaçlıyordu. 2020'de DeFi Yazı geldiğinde, Oracle Makine, DeFi'nin en temel dış veri hizmet sağlayıcısı olarak merkeziyetsiz uygulamalara fiyat besleme hizmeti sağladı. Talep patlaması nedeniyle, Chainlink dışında Band Protocol ve Tellor gibi Oracle Makine projeleri peş peşe lansman yaptı ve rekabet ortamı oluşmaya başladı.

2022-2023 yıllarında, DeFi piyasası bir ayarlama dönemine girdi, ancak Oracle Makine alanında sürekli yenilikler yaşandı. Çapraz zincir etkileşimi ve modüler blok zincirleri sektördeki trendler haline geldi, Oracle Makine hizmetleri çok zincirli ve çok senaryolu olarak genişledi. Chainlink, çapraz zincir veri iletimini ve akıllı sözleşme etkileşimlerini destekleyen (CCIP) adlı çapraz zincir etkileşim protokolünü tanıttı. Pyth Network(, finansal verilerin Oracle Makine) ana ağının başlatılmasına odaklanarak birçok geleneksel finans kurumunun katılımını çekti.

2024-2025 yıllarında, Oracle Makine hizmetleri DeFi'den oyun, NFT, sigorta gibi alanlara genişleyecek. DePIN uygulamaları, nesnelerin interneti Oracle Makine'ye daha fazla talep oluşturmaya başlayacak. AI ve Oracle Makine'nin birleşimi, akıllı sözleşmelerin otomatik yürütülmesine yönelik yeni senaryolar keşfedecek.

Oracle Makine yarış alanı pazar büyüklüğü

2024 yıl sonu itibarıyla, Oracle Makine projesinin toplam piyasa değeri 10.55 milyar dolar olup, DeFi toplam piyasa değerinin (912.68 milyar dolar )'inin %11.8'ini oluşturmaktadır. 2021 yılının başında Oracle Makine piyasa değeri bir dönem DeFi'nin %25'inden fazlasını temsil ederken, bu oran belirgin bir şekilde azalmıştır. Bu değişimin temel nedeni, yeniden teminatlandırma gibi yeni modellerin DeFi'nin endüstri sınırlarını genişletmesidir, ancak diğer mevcut DeFi alt alanlarıyla karşılaştırıldığında, Oracle Makine'nin "gerekliliği" hâlâ sağlamdır.

Grand View Research'ün DeFi pazarına ilişkin tahminine göre ( 2025-2030 yılları arasındaki bileşik yıllık büyüme oranı yaklaşık %53, 2030'da pazar değeri 231 milyar dolara ulaşacak ), bu makalede "payın sabit kalması" ve "payın düşmesi" olmak üzere iki varsayımsal senaryo tanıtılarak Oracle Makine pazar alanı hesaplanmıştır:

• İyimser senaryo: Oracle Makine pazar büyüklüğü, DeFi pazar büyüklüğünün %10'unu koruyabilirse, 2030'da 23.1 milyar dolara ulaşacaktır.

• Nötr durum: Oracle Makine pazar büyüklüğü DeFi pazar büyüklüğünün %6-8'inde kalırsa, 2030 yılına kadar 138-184 milyar dolar olacaktır.

Oracle Makine alanındaki ana projeler

Şu anda Oracle Makine sektöründeki yapı, tek bir şirketin hakimiyeti olarak tanımlanabilir. Token piyasa değeri ve TVS( toplam koruma değeri ) açısından, Chainlink bu alanda mutlak bir liderdir. 2025 yılı Mart ayı itibarıyla, Chainlink projesinin TVS'si 31 milyar dolar olup, tüm Oracle Makine sektörünün toplam TVS'sinin %53.3'ünü, token piyasa değeri ise 9.6 milyar dolar olup, tüm Oracle Makine sektörünün toplam piyasa değerinin %76.9'unu oluşturmaktadır. Chainlink'in dışında, Pyth Network, UMA, API3 gibi projeler de düşük gecikme, doğrulama mekanizması ve veri edinme konusundaki avantajları sayesinde Oracle Makine sektöründe kendilerine bir yer edinmişlerdir.

Chainlink

Chainlink, 2017 yılında kurulan ve en eski Oracle Makine projelerinden biri olan Oracle Makine alanının mutlak lideridir. Chainlink, (Data Feed), (Automation), (VRF) ve (CCIP) gibi hizmetler sunmaktadır. 2024 yılında, gelir yapısına bakıldığında, fiyat besleme hizmetleri gelirinin proje gelirinin en yüksek oranını oluşturduğu, toplam gelirinin %95'ini oluşturduğu görülmektedir; ana hizmet hedefleri DeFi protokolleridir; diğer üç hizmetin gelir oranı toplamda %5'tir. Otomasyon hizmetleri ve çapraz zincir hizmetlerinin gelir oranı %2'dir, rastgele sayı üretimi hizmetinin gelir oranı ise %1'in altındadır.

Chainlink Oracle Makine fiyat hizmeti

Fiyat feed'i, Oracle Makine'nin en geleneksel hizmetlerinden biridir. En eski merkeziyetsiz Oracle projelerinden biri olan Chainlink'in fiyat feed'i hizmeti, fiyatları doğrudan üçüncü taraf API'lerden almak yerine, veri düğümleri aracılığıyla veri toplar. Örneğin, bir borç verme platformundan ETH/USDT'nin anlık fiyatını almak için kullanıcıların zincir üzerindeki işlem talepleri akıllı sözleşmeyi tetikleyecek ve bu sözleşme, en son fiyat verilerini almak için Chainlink'in Oracle Makine hizmetini çağıracaktır. Chainlink Oracle Makine, bilgiyi tek bir veri kaynağından almak yerine, birçok bağımsız düğümden birçok kaliteli veri toplayıcısından veri alır. Düğümler, bu verileri yerel olarak toplar ve temizledikten sonra zincire gönderir.

Ardından, Chainlink’in agregat sözleşmesi, tüm düğümlerden raporlanan verileri yeniden süzerek ve ağırlıklı ortalamasını alarak, akıllı sözleşmelerin çağırması için nihai bir zincir içi fiyat elde eder. Bu süreçte, oracle makine düğümleri bağımsız işletmecilerden oluşur. Kredi platformları bu fiyat verilerini kullandıktan sonra, Chainlink ağına hizmet ücreti olarak $LINK token'ı ödeyecekler.

Chainlink otomasyonu

Otomasyon(otomasyon), Chainlink projesinin bir başka önemli gelir elde etme işidir. 2021'de Chainlink, Keeper ticaret otomasyon hizmetini yayınladı. Keeper, belirli ekonomik teşvikler altında akıllı sözleşmeleri önceden tanımlanmış koşullara göre tetikleyebilen dış hesap(EOA)'dır. Keeper, zincir dışı hesaplama kullanarak zincir üzerindeki aynı akıllı sözleşme fonksiyonlarını yerine getirir. Fonksiyonun döndürdüğü değer true olduğunda, Keepers, zincir üzerindeki bir işlem başlatarak zincir üzerindeki akıllı sözleşme fonksiyonunu çağırır. Gerçek uygulamalarda, Keeper, belirli olayların tetiklenmesi durumunda otomatik olarak işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir; örneğin, NFT basımı, likidite sağlamanın yeniden dengelenmesi, getiri toplama ve kredi geri ödeme gibi. Keeper, Chainlink projesinin Automation 1.0 dönemindeki en önemli ürünüdür.

2024'te Chainlink, Automation 2.0'ı tanıttı. Automation 2.0, merkeziyetsiz zincir dışı hesaplamada kriptografik konsensusu tanıtarak, blockchain ağındaki pahalı hesaplama doğrulamasını zincir dışı ağa taşıyor. Geliştiriciler, dApp'lerinin çalışma süresini artırabilir, maliyetleri düşürebilir ve kullanıcı deneyimini basitleştirebilir. Gas ücretlerindeki tasarruf ve hesaplama performansındaki artış, daha fazla geliştiricinin Chainlink'in Automation 2.0 çözümünü tercih etmesine neden olacak.

Chainlink çapraz zincir protokolü

2021 yılında Chainlink, (CCIP) adlı bir çapraz zincir etkileşim protokolü yayımladı ve bu, çapraz zincir protokolleri için yeni bir açık kaynak standarttır. Bu protokol, akıllı sözleşme geliştiricilerine hesaplama gücü olan evrensel bir altyapı sunarak, farklı blok zincir ağları arasında veri ve akıllı sözleşme talimatlarının iletimini sağlar. CCIP, Chainlink'in programlanabilir token köprüsü dahil olmak üzere çeşitli çapraz zincir hizmetlerinin temel protokolü haline gelecektir; kullanıcılar token'larını herhangi bir blok zincir ağına güvenli ve verimli bir şekilde aktarabilir ve ölçeklenebilirlik sunar.

Örneğin, bir kullanıcının 1.000 USDT varlığının bir kamu zincirinden başka bir kamu zincirine geçiş yapması beklendiğinde, anahtar nokta, köprülerin bu kullanıcının orijinal zincirde gerçekten 1.000 USDT'ye sahip olduğunu doğrulayabilmesidir. Chainlink ağı, geniş ve merkeziyetsiz düğüm ağı sayesinde, çapraz zincir doğrulama ve veri aracılığı konusunda güçlü bir avantaja sahiptir ve bu tür yüksek güvenlik gereksinimlerine sahip çapraz zincir senaryolarıyla mükemmel bir uyum içindedir.

Chainlink doğrulanabilir rastgele fonksiyonu

Doğrulanabilir rastgele fonksiyon, veri girişi temelinde sahte rastgele sayılar üreten ve bununla birlikte bir kanıt ekleyen bir şifreleme fonksiyonudur; herkes bu kanıtı doğrulayabilir. Chainlink VRF, Goldberg'in doğrulanabilir rastgele fonksiyonu (VRF)'ı kullanmaktadır. Chainlink VRF, her bir rastgele sayı isteği için bir veya daha fazla rastgele sayı üretir ve bunlara bir rastgele sayı şifreleme kanıtı ekler. Bu kanıt, zincire yayınlanır ve zincir üzerinde doğrulanır; doğrulama başarılı olduktan sonra rastgele sayı kullanılacaktır. Chainlink VRF, Ethereum, Polygon, BSC dahil olmak üzere birçok blockchain ağını kapsar; Şubat 2022'de, VRF V2 resmi olarak piyasaya sürüldü ve VRF'nin tamamen yeni bir yükseltme versiyonudur; daha güçlü bir performansa ve daha yüksek bir güvenliğe sahiptir.

Chainlink kurumsal gizlilik veri hizmeti

Chainlink, en erken Oracle Makine projelerinden biri olarak, fiyat besleme işinde oldukça güçlü bir koruma duvarı oluşturmuşken, diğer iş alanlarının genişlemesi duraksamadan devam etmektedir. Otomasyon, çapraz zincir protokolleri, doğrulanabilir rastgele sayılar gibi alanlarda belirgin bir yükseliş gözlemlenmektedir. Ayrıca, gizli verilere ihtiyaç duyan birçok şirket bulunmaktadır ve bu verilerin nokta nokta iletimi gerekmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak için, çok sayıda girişim şirketi gizli verilere odaklanmıştır; yöntemler arasında çok taraflı güvenli hesaplama (MPC), sıfır bilgi kanıtı (Zero Knowledge Proof), homomorfik şifreleme (HE), güvenilir yürütme ortamı (TEE) ve federated learning bulunmaktadır. Chainlink'in güçlü doğrulama ağı, gizli veri iletiminin güvenliğini ve zamanlamasını garanti edebilir.

Chainlink, işletmelere blockchain ortamında veri ve API hizmetleri satma fırsatı sunabilir ve gizli verilerin zincire aktarılması, zincir dışında sözleşme mantığının hesaplanması ve gizli verilerin zincir üzerinde ticareti gibi çeşitli işlevleri gerçekleştirebilir. 2024 yılı Kasım ayında, Chainlink, (SWIFT) ile Küresel Bankacılık Finansal Telekomünikasyon Derneği ve (UBS) ile İsviçre bankacılık devlerinden UBS Group ile bir pilot proje tamamladığını duyurdu. Bu pilot proje, taraflar arasında tokenize edilmiş fonların hesaplanmasını test etti ve geleneksel finans sisteminin kripto para kullanmadan dijital ekonomi ile etkileşim kurmasına olanak tanıyan seçenekleri içerdi.

Pyth Ağı

Chronicle, Chainlink, WINkLink gibi Oracle Makine alanındaki öncülerle karşılaştırıldığında, Pyth Network 2021 yılında projeyi başlatmayı tamamladı. Oracle Makine, belirli bir yüksek performanslı kamu zincirinin bu büyük anlatımında kritik bir halka olup, sadece zincir üzerindeki işlemler değil, DePIN, AI, düşük gecikmeli ödeme gibi anlatımlar da Oracle Makine'ye destek olarak ihtiyaç duymaktadır. Fiyat