Біткойн-кредитування нової ери: потенціал ліквідності в трильйонному масштабі
Біткойн як найбільший і найякісніший "фонд" у світі криптовалют, його потенційна ліквідність поступово розкривається. Нещодавно найбільший ончейн кредитний протокол в екосистемі Біткойн Avalon Labs завершив фінансування раунду A на суму 10 мільйонів доларів, що свідчить про те, що BTC переходить від простого інструменту зберігання цифрової вартості до більш активного фінансового інструменту.
Насправді, BTC як ліквідний актив і базовий актив розширюється до більш насичених структурованих прибуткових сценаріїв на блокчейні, поступово формуючи унікальну екосистему BTCFi. Якщо вдасться ефективно активувати сплячий BTC та створити ефективну і безпечну мережу ліквідності, це відкриє новий простір для DeFi застосувань для цього трильйонного активу.
Вивільнення ліквідності Біткойн в галузевій практиці
Згідно з даними, станом на 9 січня 2025 року загальна заблокована вартість на ланцюзі Ефіріуму перевищує 64 мільярди доларів, що на близько 180% більше, ніж у січні 2023 року. У той же час, незважаючи на те, що ринкова капіталізація та зростання ціни BTC перевищують ETH, ланцюгові активності екосистеми Біткойн завжди важко наздогнати темпи розширення Ефіріуму.
Варто зазначити, що якщо ліквідність BTC буде звільнена на 10%, це дозволить створити ринок приблизно на 180 мільярдів доларів. Якщо вдасться досягти подібного до ETH співвідношення TVL (приблизно 16%), є ймовірність звільнити близько 300 мільярдів доларів ліквідності. Цього буде достатньо для вибухового зростання екосистеми BTCFi, і навіть є потенціал перевершити пан-мережі EVM, ставши найбільшою екосистемою фінансів на блокчейні.
У цьому контексті платформи ліквідності Біткойн, такі як Avalon, демонструють величезний потенціал. Avalon став найбільшим кредитним протоколом у BTC екосистемі, після DAI та lisUSD. Запроваджений Біткойн стейблкоїн USDa, всього через тиждень після запуску, перевищив обсяг заблокованих коштів у 500 мільйонів доларів, встановивши рекорд найшвидшого зростання TVL для кредитного протоколу в історії DeFi.
Для власників BTC, максимально використовувати заморожені активи, забезпечуючи безпеку активів, безсумнівно є великою потребою. Avalon пропонує власникам BTC більше можливостей для участі в інших екосистемних проектах завдяки фіксованій процентній ставці за кредитами у 8%, професійному зберіганню застави та безлімітному постачанню стейблкоїнів.
Біткойн стейблкоїнів потенціал вартості
З точки зору стейблкоїнів, децентралізовані стейблкоїни на блокчейні все ще є основними серед стейблкоїнів, забезпечених борговими позиціями (CDP). CDP за своєю суттю є стейблкоїном, який побудований на основі сценаріїв кредитування, створюючи додаткові ліквідні торгові пул для сплячих активів.
Екосистема Avalon включає чотири основні бізнес-сегменти: дохідний стабільний монета USDa на основі застави Біткойна, кредитний протокол на основі USDa, змішана кредитна платформа, що з'єднує DeFi та CeFi, а також децентралізований кредитний протокол, що підтримує стейкінг BTC. Такий дизайн не тільки вирішує проблему стабільних монет, яка довгий час турбувала екосистему Біткойна, але й реалізує міжланцюгову сумісність через технологію LayerZero, що дозволяє користувачам безперешкодно працювати з USDa в різних екосистемах DeFi.
Випуск USDa забезпечив ефективну основу для використання активів у мережі Біткойн та активації сплячих BTC. Це дозволило більшій кількості власників BTC безпечно брати участь в активностях ліквідності на ланцюгу, з упевненістю вкладаючи великі обсяги сплячих BTC у ліквідні пули DeFi для обміну або отримання прибутку.
Перспективи
Зі зростанням активів Біткойн, що поступово виходять з сплячого стану, BTCFi має шанс стати новим напрямком DeFi-активів з масштабом до кількох сотень мільярдів доларів, ставши ключовим елементом для побудови процвітаючої екосистеми на блокчейні. Створення різноманітних фінансових продуктів та DeFi-сцен на основі BTC переписує роль BTC у сфері DeFi по всій мережі.
Чи може глибока інтеграція BTC у сфері DeFi досягти ключового поворотного моменту, варто постійно спостерігати та очікувати на ринку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
22 лайків
Нагородити
22
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DevChive
· 08-12 17:24
Гарна справа, чи можна заробити на цьому?
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerumSquirrel
· 08-12 15:45
BTC справді має стати корисним
Переглянути оригіналвідповісти на0
DefiEngineerJack
· 08-10 15:54
*зітхання* цифри tvl авалона милі, але спочатку покажіть мені формальну верифікацію, сер.
BTCFi нова ера: Avalon веде до розкриття трильйонного потенціалу ліквідності Біткойна
Біткойн-кредитування нової ери: потенціал ліквідності в трильйонному масштабі
Біткойн як найбільший і найякісніший "фонд" у світі криптовалют, його потенційна ліквідність поступово розкривається. Нещодавно найбільший ончейн кредитний протокол в екосистемі Біткойн Avalon Labs завершив фінансування раунду A на суму 10 мільйонів доларів, що свідчить про те, що BTC переходить від простого інструменту зберігання цифрової вартості до більш активного фінансового інструменту.
Насправді, BTC як ліквідний актив і базовий актив розширюється до більш насичених структурованих прибуткових сценаріїв на блокчейні, поступово формуючи унікальну екосистему BTCFi. Якщо вдасться ефективно активувати сплячий BTC та створити ефективну і безпечну мережу ліквідності, це відкриє новий простір для DeFi застосувань для цього трильйонного активу.
Вивільнення ліквідності Біткойн в галузевій практиці
Згідно з даними, станом на 9 січня 2025 року загальна заблокована вартість на ланцюзі Ефіріуму перевищує 64 мільярди доларів, що на близько 180% більше, ніж у січні 2023 року. У той же час, незважаючи на те, що ринкова капіталізація та зростання ціни BTC перевищують ETH, ланцюгові активності екосистеми Біткойн завжди важко наздогнати темпи розширення Ефіріуму.
Варто зазначити, що якщо ліквідність BTC буде звільнена на 10%, це дозволить створити ринок приблизно на 180 мільярдів доларів. Якщо вдасться досягти подібного до ETH співвідношення TVL (приблизно 16%), є ймовірність звільнити близько 300 мільярдів доларів ліквідності. Цього буде достатньо для вибухового зростання екосистеми BTCFi, і навіть є потенціал перевершити пан-мережі EVM, ставши найбільшою екосистемою фінансів на блокчейні.
У цьому контексті платформи ліквідності Біткойн, такі як Avalon, демонструють величезний потенціал. Avalon став найбільшим кредитним протоколом у BTC екосистемі, після DAI та lisUSD. Запроваджений Біткойн стейблкоїн USDa, всього через тиждень після запуску, перевищив обсяг заблокованих коштів у 500 мільйонів доларів, встановивши рекорд найшвидшого зростання TVL для кредитного протоколу в історії DeFi.
Для власників BTC, максимально використовувати заморожені активи, забезпечуючи безпеку активів, безсумнівно є великою потребою. Avalon пропонує власникам BTC більше можливостей для участі в інших екосистемних проектах завдяки фіксованій процентній ставці за кредитами у 8%, професійному зберіганню застави та безлімітному постачанню стейблкоїнів.
Біткойн стейблкоїнів потенціал вартості
З точки зору стейблкоїнів, децентралізовані стейблкоїни на блокчейні все ще є основними серед стейблкоїнів, забезпечених борговими позиціями (CDP). CDP за своєю суттю є стейблкоїном, який побудований на основі сценаріїв кредитування, створюючи додаткові ліквідні торгові пул для сплячих активів.
Екосистема Avalon включає чотири основні бізнес-сегменти: дохідний стабільний монета USDa на основі застави Біткойна, кредитний протокол на основі USDa, змішана кредитна платформа, що з'єднує DeFi та CeFi, а також децентралізований кредитний протокол, що підтримує стейкінг BTC. Такий дизайн не тільки вирішує проблему стабільних монет, яка довгий час турбувала екосистему Біткойна, але й реалізує міжланцюгову сумісність через технологію LayerZero, що дозволяє користувачам безперешкодно працювати з USDa в різних екосистемах DeFi.
Випуск USDa забезпечив ефективну основу для використання активів у мережі Біткойн та активації сплячих BTC. Це дозволило більшій кількості власників BTC безпечно брати участь в активностях ліквідності на ланцюгу, з упевненістю вкладаючи великі обсяги сплячих BTC у ліквідні пули DeFi для обміну або отримання прибутку.
Перспективи
Зі зростанням активів Біткойн, що поступово виходять з сплячого стану, BTCFi має шанс стати новим напрямком DeFi-активів з масштабом до кількох сотень мільярдів доларів, ставши ключовим елементом для побудови процвітаючої екосистеми на блокчейні. Створення різноманітних фінансових продуктів та DeFi-сцен на основі BTC переписує роль BTC у сфері DeFi по всій мережі.
Чи може глибока інтеграція BTC у сфері DeFi досягти ключового поворотного моменту, варто постійно спостерігати та очікувати на ринку.