Một sự cố được cho là của nguồn cấp giá Chainlink đã dẫn đến hơn 500.000 USD trong việc thanh lý vào ngày 29 tháng 5, gây ra cuộc tranh luận mới về độ tin cậy của các oracle trong DeFi.
Theo báo cáo, oracle giá của Chainlink cho stablecoin deUSD đã báo cáo không chính xác giá trị của nó là 1,03 đô la. Dữ liệu sai đã kích hoạt thanh lý cho người dùng nắm giữ nợ được định giá bằng deUSD trên giao thức cho vay Euler Finance của Avalanche.
Tác động rất nghiêm trọng, đặc biệt đối với những người sử dụng đòn bẩy tài sản, vốn được hỗ trợ bởi tài sản thế giới thực (RWAs) và nổi tiếng với tiềm năng sinh lợi cao.
deUSD, được phát hành bởi Elixir, có tổng cung là 185 triệu đô la, với 42,7 triệu đô la đang lưu hành trên Avalanche. Do hồ sơ lợi suất của nó, nó đã được sử dụng rộng rãi như tài sản thế chấp, thường cho phép các nhà giao dịch đòn bẩy vị thế lên đến 10x để theo đuổi lợi nhuận lớn.
Tuy nhiên, đòn bẩy đó đã trở nên thảm khốc khi dữ liệu định giá sai dẫn đến việc thanh lý ép buộc.
Ngành công nghiệp phản ứng trước bước đi sai lầm được cho là của Chainlink
Sự cố này đã khơi lại sự chú ý đối với các oracle trên chuỗi. Các nhà phê bình cho rằng những hệ thống này dễ bị thao túng và mắc lỗi, đặc biệt khi hoạt động trong các thị trường thanh khoản thấp.
Omer Goldberg, người sáng lập Chaos Labs, đã lên tiếng trên X để chỉ trích Chainlink, cho rằng oracle đã trì hoãn một cập nhật giá thiết yếu trong 25 phút.
Ông cũng gợi ý rằng nguồn cung cấp giá có thể phụ thuộc quá nhiều vào các API như CoinGecko, mà ông cho rằng không phù hợp cho việc định giá stablecoin.
Goldberg còn tuyên bố rằng việc sử dụng giá trung bình khối lượng (VWAP) trong các pool không thanh khoản khiến các giao thức dễ bị khai thác. Ông đã thêm:
“Mục đích của oracle là bảo vệ giá trị và bảo vệ người dùng. Nếu oracle ‘ngu’ và chỉ đưa ra giá của pool, thì tại sao lại sử dụng Chainlink?”
Tuy nhiên, không phải tất cả các tiếng nói đều đồng thuận với sự chỉ trích.
Đại diện cộng đồng của Chainlink, Zack Rynes, đã phản bác lại những cáo buộc. Ông làm rõ rằng Chainlink chỉ phản ánh hoạt động thị trường tổng hợp và việc giải thích hoặc lọc dữ liệu là tùy thuộc vào từng giao thức.
Rynes cho biết một bể Curve duy nhất chiếm một nửa khối lượng giao dịch trong ngày hôm đó và tạm thời đẩy giá lên trên 1 đô la, điều mà Chainlink đã ghi lại chính xác trong VWAP của nó. Ông đã viết:
“Chainlink đưa dữ liệu mà người dùng muốn lên chuỗi theo định dạng họ muốn, các giao thức có trách nhiệm đảm bảo rằng dữ liệu đáp ứng các yêu cầu của họ và thực hiện bất kỳ kiểm tra hoặc hạn chế chủ quan bổ sung nào mà họ muốn.”
Trong khi đó, Marc Zeller của Sáng kiến Aave Chan cho biết lỗi nằm ở các giao thức xử lý các tài sản dễ bay hơi hoặc kém thanh khoản như tài sản thế chấp đáo hạn. Ông cảnh báo chống lại việc dán nhãn các lối tắt rủi ro là sự đổi mới, nói rằng cuối cùng nó sẽ khiến người dùng tiếp xúc.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Sự 'trục trặc' của oracle Chainlink gây ra 500.000 USD trong các thanh lý DeFi, khơi lại cuộc tranh luận về oracle
Một sự cố được cho là của nguồn cấp giá Chainlink đã dẫn đến hơn 500.000 USD trong việc thanh lý vào ngày 29 tháng 5, gây ra cuộc tranh luận mới về độ tin cậy của các oracle trong DeFi.
Theo báo cáo, oracle giá của Chainlink cho stablecoin deUSD đã báo cáo không chính xác giá trị của nó là 1,03 đô la. Dữ liệu sai đã kích hoạt thanh lý cho người dùng nắm giữ nợ được định giá bằng deUSD trên giao thức cho vay Euler Finance của Avalanche.
Tác động rất nghiêm trọng, đặc biệt đối với những người sử dụng đòn bẩy tài sản, vốn được hỗ trợ bởi tài sản thế giới thực (RWAs) và nổi tiếng với tiềm năng sinh lợi cao.
deUSD, được phát hành bởi Elixir, có tổng cung là 185 triệu đô la, với 42,7 triệu đô la đang lưu hành trên Avalanche. Do hồ sơ lợi suất của nó, nó đã được sử dụng rộng rãi như tài sản thế chấp, thường cho phép các nhà giao dịch đòn bẩy vị thế lên đến 10x để theo đuổi lợi nhuận lớn.
Tuy nhiên, đòn bẩy đó đã trở nên thảm khốc khi dữ liệu định giá sai dẫn đến việc thanh lý ép buộc.
Ngành công nghiệp phản ứng trước bước đi sai lầm được cho là của Chainlink
Sự cố này đã khơi lại sự chú ý đối với các oracle trên chuỗi. Các nhà phê bình cho rằng những hệ thống này dễ bị thao túng và mắc lỗi, đặc biệt khi hoạt động trong các thị trường thanh khoản thấp.
Omer Goldberg, người sáng lập Chaos Labs, đã lên tiếng trên X để chỉ trích Chainlink, cho rằng oracle đã trì hoãn một cập nhật giá thiết yếu trong 25 phút.
Ông cũng gợi ý rằng nguồn cung cấp giá có thể phụ thuộc quá nhiều vào các API như CoinGecko, mà ông cho rằng không phù hợp cho việc định giá stablecoin.
Goldberg còn tuyên bố rằng việc sử dụng giá trung bình khối lượng (VWAP) trong các pool không thanh khoản khiến các giao thức dễ bị khai thác. Ông đã thêm:
Tuy nhiên, không phải tất cả các tiếng nói đều đồng thuận với sự chỉ trích.
Đại diện cộng đồng của Chainlink, Zack Rynes, đã phản bác lại những cáo buộc. Ông làm rõ rằng Chainlink chỉ phản ánh hoạt động thị trường tổng hợp và việc giải thích hoặc lọc dữ liệu là tùy thuộc vào từng giao thức.
Rynes cho biết một bể Curve duy nhất chiếm một nửa khối lượng giao dịch trong ngày hôm đó và tạm thời đẩy giá lên trên 1 đô la, điều mà Chainlink đã ghi lại chính xác trong VWAP của nó. Ông đã viết:
Trong khi đó, Marc Zeller của Sáng kiến Aave Chan cho biết lỗi nằm ở các giao thức xử lý các tài sản dễ bay hơi hoặc kém thanh khoản như tài sản thế chấp đáo hạn. Ông cảnh báo chống lại việc dán nhãn các lối tắt rủi ro là sự đổi mới, nói rằng cuối cùng nó sẽ khiến người dùng tiếp xúc.
Zeller kết luận:
Được đề cập trong bài viết này
Báo cáo Thị trường Alpha Mới Nhất