Kripto AI Moats: Di mana Modal dan Agen Berkumpul

3/31/2025, 6:42:26 AM
Menengah
BlockchainAI
Saat pasar menjadi lebih ketat dan modal berkonsentrasi di sekitar fundamental yang lebih kuat, sebuah gambaran yang lebih jelas sedang muncul: gelombang inovasi AI berikutnya bersiap untuk bertabrakan langsung dengan Kripto yang paling tertanam kuat.

Ini adalah kategori-kategori di mana kita mungkin melihat konvergensi lebih lanjut dari Kripto x AI, memperlihatkan & memperkuat kasus penggunaan AI asli Kripto

Pertama-tama, sinergi yang paling jelas - di mana Kecerdasan Buatan dan Kripto berkonvergensi di sekitar apa yang paling penting: efisiensi modal dan optimisasi hasil

DeFi - Hasil On-chain

  • Stablecoin
  • RWA
  • Spot & Perps
  • Peminjaman/Peminjaman
  • Pasaran Hasil (Bunga / Poin)

DeFi selalu menjadi inti dari Kripto dengan imbal hasil on-chain & peluang perdagangan yang dapat diakses dari mana saja di seluruh dunia. Dengan munculnya kecerdasan buatan, nilai-nilai ini dapat ditangkap & dioptimalkan lebih efisien, memungkinkan modal menganggur untuk dioptimalkan lebih lanjut yaitu DeFi dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi diri dari inflasi dan/atau mendapatkan pengembalian alpha yang besar darinya.

  • Stablecoin sebagai salah satu kasus penggunaan Kripto teratas—sebagai mata uang medium untuk hampir segala hal di rantai
  • Aset dunia nyata yang ditokenisasi RWA dan dibawa ke dalam rantai—T-Bill, obligasi, properti real, pinjaman DePIN, GPU, dll
  • Biaya perdagangan / hasil Spots & Perps
  • Efisiensi modal pinjaman/peminjaman yang lebih tinggi melalui pinjaman & peningkatan hasil melalui peminjaman
  • Pengenalan Pasar Hasil Tambahan oleh Yield Markets dan pasar hasil tambahan yang memungkinkan optimisasi hasil lebih lanjut

Kripto = DeFi = orang peduli tentang membuat, memindahkan, dan menggandakan uang. Web3 AI bisa saja melakukannya lebih baik daripada sistem Web2 tertutup apa pun, berkat sifat terbuka dan memberi insentif dari blockchain & token.

Meskipun masih sangat baru, kami telah melihat kemajuan yang menarik dalam DeFAI

Mengapa agen bagus untuk Defi? Mereka bekerja 24/7 untuk mengoptimalkan hasil dan risiko dengan memindahkan posisi. MCP mendorong batas-batas integrasi Defi/aplikasi memungkinkan agen untuk mengakses data on-chain dan lebih banyak protokol. Dalam setahun, kita mungkin akan melihat agen menangani jumlah transaksi signifikan di rantai karena efisiensi mereka dalam mengotomatisasi aktivitas on-chain/mengoptimalkan hasil.

Hal-hal yang perlu diwaspadai

  • Tim-tim yang mendorong kemajuan teknologi nyata dan memungkinkan ekosistem pengembang (hackathon/kompetisi/worskop)
  • Tim yang fokus pada kerahasiaan/privasi, verifikasi, non-penjagaan yaitu pengguna manusia yang mengendalikan agen (benar-benar memiliki agen)
  • Metrik pertumbuhan agen yaitu Aset di Bawah Agen (AUA) / TVL di Bawah Agen

Namun di luar DeFi, Kripto AI juga memicu perlombaan evolusioner—di mana hanya agen/ tim AI terkuat yang bertahan dan berkembang

Evolusi AI melalui Seleksi Alam (Darwinian)

Darwinisme — "teori evolusi spesies melalui seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin." Dengan kata lain, Hunger Games untuk tim AI. Tingkatkan inovasi / teknologi Anda dan dapatkan insentif atau mati.

Web3 AI menawarkan infra terbaik untuk memfasilitasi proses seleksi alam, memberi insentif kepada yang kuat, memusnahkan yang lemah melalui penggunaan insentif token, emisi, mekanisme pemotongan, dll

Bittensor populerkan ini terlihat dari jumlah tim yang membangun & mendorong batas teknologi di subnet mereka (terutama dengan SN6, 41, 44 yang memulai narasi untuk GambleFAI, memanfaatkan kemampuan prediksi AI/ML untuk mendapatkan keunggulan di pasar prediksi)

Allora telah memanfaatkan kekuatan ML, mempercepat & meningkatkan model mereka di berbagai kasus penggunaan prediksi (Allora memiliki getaran yang mirip dengan Bittensor tetapi hanya untuk kasus penggunaan prediksi keuangan, bukan Subnet, Allora memiliki "Topik" yang mewakili kasus penggunaan keuangan tertentu yang dapat dikerjakan oleh tim pengembang... model / tim terbaik mendapatkan insentif terbanyak). Studi kasus terbaik adalah dengan@steerprotocoluntuk strategi LP yang didorong oleh AI menghasilkan return yang lebih tinggi & IL yang lebih rendah untuk posisi tersebut

Bit Robot oleh @frodobotstim, para pria di balik @SamIsMovingpada @virtuals_ioTidak banyak informasi yang tersedia tentang ini tetapi tim berencana untuk membuat ekosistem mirip Bittensor tetapi murni untuk Robotika di mana setiap sub-jaringan mewakili setiap segmen Robotika misalnya data, perangkat keras, model visi, LLMs, dll

Hal-hal yang perlu diperhatikan

  • $TAOkinerja, pertumbuhan ekosistem dTAO, dan aplikasi/agen konsumen yang memanfaatkan teknologi subnets.
  • Semua integrasi, studi kasus, dan TGE-nya.

Infrastruktur Terdesentralisasi

  • Data
  • Pembuatan Model / Pelatihan
  • Verifikasi
  • Kerahasiaan
  • DePIN (GPU)

Infrastruktur yang mendukung kolaborasi terbuka, inovasi terbuka, dan mencegah inovasi tetap berada di tangan beberapa pemain terpusat. Saya membahas beberapa sektor infrastruktur dalam artikel-artikel saya sebelumnya dan saya pikir kita akan terus melihat adopsi yang berkelanjutan dari infrastruktur tersebut terutama saat DeFAI & kemajuan Darwinian dan kita melihat lebih banyak kasus penggunaan yang lebih matang/jelas muncul

Apa yang paling menarik bagi saya dalam jangka pendek hingga menengah

Data sosial & sentimen:

  • @KaitoAIPapan Peringkat Yap dan peluncuran terbarunyaProtokol Terbuka Yapsyang memungkinkan tim untuk membangun di atas skor Yaps
  • @aixbt_agentpelacakan & pemetaan proyek alpha / tren sosial berdasarkan Twitter
  • @cookiedotfunmenawarkan intelijen pasar / sosial tentang agen AI

Data Onchain:

  • Belum melihat pemimpin yang jelas sampai batas tertentu seperti segmen data sosial & sentimen

Pemain Data lainnya:

  • Scraping: @getgrass_iomemanfaatkan bandwidth yang tidak terpakai untuk mengumpulkan data
  • Kepemilikan:@vanamendorong kepemilikan data melalui DataDAOs
  • Kerahasiaan:@nillionnetworkkomputasi buta, kasus penggunaan mereka, dan yang akan datang$NILPenawaran Generasi Token (segera)

Lebih banyak bacaan tentang Data:

Untuk DePIN (GPU):

  • Ada dua protokol menarik yang muncul yang memungkinkan finansialisasi GPU, memungkinkan pusat data / operator untuk memperluas operasi GPU mereka melalui pinjaman on-chain.
  • Karena akan selalu ada permintaan akan komputasi lebih karena pertumbuhan Kecerdasan Buatan, pusat data selalu membutuhkan modal untuk mengembangkan operasi mereka, proyek seperti @gaib_aidan @metastreetxyzMenghubungkan likuiditas Defi dengan permintaan peminjam—membawa hasil DePIN on-chain sambil menawarkan modal bagi operator untuk berkembang.

Gaib AI Dolar:

MetaStreet USDAI:

Garis Bawah

Kripto-natif AI menyelesaikan tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh AI Web2.

Crypto AI menyediakan rel keuangan yang memungkinkan agen tidak hanya berpikir tetapi juga bertransaksi. Ini memberikan infrastruktur AI untuk menangani aset, mengoptimalkan aliran modal, dan beroperasi secara otonom di jaringan terbuka tanpa izin.

Kripto AI memberdayakan dunia di mana agen dapat:

  • Pindahkan modal di DeFi tanpa penjaga pintu terpusat
  • Memanfaatkan aliran data terdesentralisasi yang tidak dapat diakses oleh pemain Web2
  • Memanfaatkan model terbuka dan ekosistem kolaboratif untuk berevolusi lebih cepat daripada silo tertutup

Singkatnya, Kripto AI membuka kasus penggunaan yang tidak dapat disalin oleh Web2 AI secara besar-besaran: uang yang dapat diprogram bertemu dengan agen otonom, sepenuhnya dapat diverifikasi dan dapat disusun. Saat DeFi, AI Darwin, dan infrastruktur terdesentralisasi matang, harapkan AI tidak hanya membantu tetapi juga berpartisipasi sepenuhnya dalam ekonomi on-chain.

Ini tidak hanya tentang membangun agen yang lebih cerdas—ini tentang memberi mereka kemampuan untuk memiliki, berdagang, mengoptimalkan, dan menciptakan nilai secara langsung di rantai. Itu adalah parit.

Web2 memulai perlombaan kecerdasan buatan. Web3 mempercepat Ekonomi Agentic otonom

Penafian:

  1. Artikel ini dicetak ulang dari [0xJeff]. Semua hak cipta milik penulis asli [0xJeff]. Jika ada keberatan terkait pencetakan ulang ini, silakan hubungi Gate Belajartim, dan mereka akan menanganinya dengan cepat.
  2. Penafian Tanggung Jawab: Pandangan dan opini yang terdapat dalam artikel ini sepenuhnya merupakan milik penulis dan tidak merupakan saran investasi apa pun.
  3. Tim Gate Learn melakukan terjemahan artikel ke dalam bahasa lain. Menyalin, mendistribusikan, atau melakukan plagiarisme terhadap artikel yang diterjemahkan dilarang kecuali disebutkan.

Bagikan

Kalender Kripto

Pembaruan Proyek
Etherex akan meluncurkan token REX pada 6 Agustus.
REX
22.27%
2025-08-06
Hari Rare Dev & Governance di Las Vegas
Cardano akan mengadakan Rare Dev & Governance Day di Las Vegas, dari 6 hingga 7 Agustus, menampilkan lokakarya, hackathon, dan diskusi panel yang berfokus pada pengembangan teknis dan topik tata kelola.
ADA
-3.44%
2025-08-06
Blockchain.Rio di Rio De Janeiro
Stellar akan berpartisipasi dalam konferensi Blockchain.Rio, yang dijadwalkan berlangsung di Rio de Janeiro, dari 5 hingga 7 Agustus. Program ini akan mencakup pidato kunci dan diskusi panel yang menampilkan perwakilan ekosistem Stellar bekerja sama dengan mitra Cheesecake Labs dan NearX.
XLM
-3.18%
2025-08-06
Webinar
Circle telah mengumumkan webinar Executive Insights langsung berjudul "Era GENIUS Act Dimulai", yang dijadwalkan pada 7 Agustus 2025, pukul 14:00 UTC. Sesi ini akan mengeksplorasi implikasi dari GENIUS Act yang baru saja disahkan—kerangka regulasi federal pertama untuk stablecoin pembayaran di Amerika Serikat. Dante Disparte dan Corey Then dari Circle akan memimpin diskusi tentang bagaimana legislasi ini mempengaruhi inovasi aset digital, kejelasan regulasi, dan kepemimpinan AS dalam infrastruktur keuangan global.
USDC
-0.03%
2025-08-06
AMA di X
Ankr akan mengadakan AMA di X pada 7 Agustus pukul 16:00 UTC, yang berfokus pada pekerjaan DogeOS dalam membangun lapisan aplikasi untuk DOGE.
ANKR
-3.23%
2025-08-06

Artikel Terkait

Apa itu Tronscan dan Bagaimana Anda Dapat Menggunakannya pada Tahun 2025?
Pemula

Apa itu Tronscan dan Bagaimana Anda Dapat Menggunakannya pada Tahun 2025?

Tronscan adalah penjelajah blockchain yang melampaui dasar-dasar, menawarkan manajemen dompet, pelacakan token, wawasan kontrak pintar, dan partisipasi tata kelola. Pada tahun 2025, ia telah berkembang dengan fitur keamanan yang ditingkatkan, analitika yang diperluas, integrasi lintas rantai, dan pengalaman seluler yang ditingkatkan. Platform ini sekarang mencakup otentikasi biometrik tingkat lanjut, pemantauan transaksi real-time, dan dasbor DeFi yang komprehensif. Pengembang mendapatkan manfaat dari analisis kontrak pintar yang didukung AI dan lingkungan pengujian yang diperbaiki, sementara pengguna menikmati tampilan portofolio multi-rantai yang terpadu dan navigasi berbasis gerakan pada perangkat seluler.
11/22/2023, 6:27:42 PM
Apa itu USDC?
Pemula

Apa itu USDC?

Sebagai jembatan yang menghubungkan mata uang fiat dan mata uang kripto, semakin banyak stablecoin yang dibuat, dengan banyak di antaranya yang ambruk tak lama kemudian. Bagaimana dengan USDC, stablecoin terkemuka saat ini? Bagaimana itu akan berkembang di masa depan?
11/21/2022, 10:36:25 AM
Apa itu Stablecoin?
Pemula

Apa itu Stablecoin?

Stablecoin adalah mata uang kripto dengan harga stabil, yang sering dipatok ke alat pembayaran yang sah di dunia nyata. Ambil USDT, stablecoin yang paling umum digunakan saat ini, misalnya, USDT dipatok ke dolar AS, dengan 1 USDT = 1 USD.
11/21/2022, 8:35:14 AM
Penggunaan Bitcoin (BTC) di El Salvador - Analisis Keadaan Saat Ini
Pemula

Penggunaan Bitcoin (BTC) di El Salvador - Analisis Keadaan Saat Ini

Pada 7 September 2021, El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin (BTC) sebagai alat pembayaran yang sah. Berbagai alasan mendorong El Salvador untuk melakukan reformasi moneter ini. Meskipun dampak jangka panjang dari keputusan ini masih harus dicermati, pemerintah Salvador percaya bahwa manfaat mengadopsi Bitcoin lebih besar daripada potensi risiko dan tantangannya. Dua tahun telah berlalu sejak reformasi, di mana banyak suara yang mendukung dan skeptis terhadap reformasi ini. Lantas, bagaimana status implementasi aktualnya saat ini? Berikut ini akan diberikan analisa secara detail.
12/18/2023, 3:29:33 PM
ONDO, Proyek yang Disukai oleh BlackRock
Pemula

ONDO, Proyek yang Disukai oleh BlackRock

Artikel ini mengupas tentang ONDO dan perkembangannya baru-baru ini.
2/2/2024, 10:42:34 AM
Apa itu Ethereum Terbungkus (WETH)?
Pemula

Apa itu Ethereum Terbungkus (WETH)?

Wrapped Ethereum (WETH) adalah versi ERC-20 dari mata uang asli blockchain Ethereum, Ether (ETH). Token WETH dipatok ke koin asli. Untuk setiap WETH yang beredar, ada cadangan ETH. Tujuan pembuatan WETH adalah untuk kompatibilitas di seluruh jaringan. ETH tidak mematuhi standar ERC-20 dan sebagian besar DApps yang dibangun di jaringan mengikuti standar ini. Jadi WETH digunakan untuk memfasilitasi integrasi ETH ke dalam aplikasi DeFi.
11/24/2022, 8:49:09 AM
Mulai Sekarang
Daftar dan dapatkan Voucher
$100
!