Революция ликвидности в экосистеме Биткойн: новый финансовый парадигм активов в триллионы
Биткойн как крупнейший и качественный пул средств в мире криптовалют постепенно превращается из простого хранилища цифровой стоимости в более активный финансовый инструмент. С появлением инновационных проектов BTC начинает двигаться в сторону более разнообразных структурированных доходных сценариев на блокчейне, постепенно формируя уникальную экосистему BTCFi.
Если удастся активизировать спящий BTC и создать высокоэффективную и безопасную сеть ликвидности, это откроет пространство для глобализации DeFi в нишевых активах стоимостью в триллионы долларов.
Практика ликвидности Биткойна в индустрии
По состоянию на 9 января 2025 года общая заблокированная стоимость в сети Эфириум превышает 64 миллиарда долларов, что на 180% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, хотя экосистема Биткойна превосходит ETH по рыночной капитализации и росту цен, скорость расширения экосистемы на цепочке все еще отстает от Эфириума.
Стоит отметить, что если ликвидность BTC освободится на 10%, это приведет к образованию рынка объемом до 180 миллиардов долларов. Если удастся достичь коэффициента TVL, аналогичного ETH (примерно 16%), это освободит около 300 миллиардов долларов ликвидности. Это может способствовать взрывному росту экосистемы BTCFi и даже иметь потенциал превзойти универсальные EVM-сети, став крупнейшей суперцепочной финансовой экосистемой.
В этом контексте одна из платформ ликвидности Биткойн стала крупнейшим кредитным протоколом в экосистеме BTC, уступая только DAI и lisUSD. По сообщениям, TVL этой платформы превысила 2 миллиарда долларов, а выпущенный ей стабильный токен Биткойн за одну неделю после запуска достиг заблокированной суммы более 500 миллионов долларов, установив рекорд самого быстрого роста TVL среди кредитных протоколов в истории DeFi.
Для держателей BTC использование своих накопленных активов является необходимостью, при этом они хотят снизить риск потерь капитала и преобразовать фиксированные активы в более ликвидные формы. Поэтому на основе Биткойна появился важный шанс для внедрения цепочечных кредитных соглашений.
Некоторые платформы используют фиксированную ставку заимствования в 8%, при этом Биткойн, заложенный в профессиональные организации, хранится под контролем, а стабильные токены предоставляются в неограниченном количестве. Это позволяет держателям BTC получить более полную Ликвидность для участия в других проектах экосистемы. Стоит отметить, что данная платформа уделяет внимание не только участию крупных держателей, но и акцентирует внимание на здоровом развитии розничных инвесторов в рамках всей экосистемы, позволяя каждому безопасно использовать кредитное плечо для повышения доходности.
Стоимость стабильной монеты Биткойн
С точки зрения стабильных монет, на链上 децентрализованные стабильные монеты по-прежнему являются основным потоком, и это стабильные монеты с обеспечением долговыми позициями (CDP). CDP по сути является расширением, основанным на заемных сценариях для использования стабильных монет, создавая дополнительные ликвидные торговые пула для спящих активов.
Экосистема определенной платформы включает в себя четыре ключевых бизнес-сегмента: доходные стейблкоины, обеспеченные Биткойном, кредитные протоколы на основе этого стейблкоина, гибридные кредитные платформы, соединяющие DeFi и CeFi, а также децентрализованные кредитные протоколы, поддерживающие ставку BTC. Такой дизайн позволяет стейблкоин-протоколам и кредитным протоколам проникать друг в друга, формируя отношения «кредитования» по базовым активам, одновременно создавая рынок стейблкоинов через проектирование ликвидности и предоставляя пользователям продукты с фиксированной доходностью.
Платформа не только решила проблему стабильных монет, которая долгое время беспокоила экосистему Биткойна, но и с помощью кросс-цепочной технологии достигла многосетевой совместимости. Пользователи могут бесшовно управлять своими стабильными монетами в нескольких экосистемах DeFi без необходимости в сторонних кросс-цепочных мостах, что, в свою очередь, приносит ликвидность экосистемы Биткойна на другие цепи.
Учитывая, что большая часть Биткойн находится в неактивном состоянии, многие держатели по соображениям безопасности не хотят переводить его в другие экосистемы, что приводит к длительному застою в масштабах BTCFi. Появление этой новой стабильной монеты предоставляет эффективную основу для использования активов в сети Биткойн и активации спящих Биткойн, позволяя большему количеству держателей Биткойн безопасно участвовать в ликвидностных активностях на цепи и с уверенностью помещать большое количество спящих Биткойн в ликвидные пулы DeFi для обмена или получения дохода.
Перспективы
С учетом того, что Биткойн-активы постепенно выходят из спячки, BTCFi имеет потенциал стать новым направлением DeFi-активов с объемом в сотни миллиардов долларов, что станет ключевым инструментом для построения процветающей экосистемы на цепи. Создание разнообразных финансовых продуктов и сценариев DeFi на основе BTC переопределит роль BTC в области DeFi по всему миру.
Погружение BTC в область DeFi может достичь ключевой точки поворота, что заслуживает постоянного внимания и ожидания со стороны рынка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CoinBasedThinking
· 08-15 16:27
btc может сразу ожить? Это было бы невероятно!
Посмотреть ОригиналОтветить0
ValidatorViking
· 08-15 16:09
meh... устойчивость сети все еще ахиллесова пята здесь. слишком много протоколов потерпели неудачу в реальных боевых условиях, если честно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HypotheticalLiquidator
· 08-15 16:08
в блокчейне tvl большой памп Осторожно, домино с ликвидацией.
Рост BTCFi: экосистема Биткойн вступает в революцию ликвидности на триллионы
Революция ликвидности в экосистеме Биткойн: новый финансовый парадигм активов в триллионы
Биткойн как крупнейший и качественный пул средств в мире криптовалют постепенно превращается из простого хранилища цифровой стоимости в более активный финансовый инструмент. С появлением инновационных проектов BTC начинает двигаться в сторону более разнообразных структурированных доходных сценариев на блокчейне, постепенно формируя уникальную экосистему BTCFi.
Если удастся активизировать спящий BTC и создать высокоэффективную и безопасную сеть ликвидности, это откроет пространство для глобализации DeFi в нишевых активах стоимостью в триллионы долларов.
Практика ликвидности Биткойна в индустрии
По состоянию на 9 января 2025 года общая заблокированная стоимость в сети Эфириум превышает 64 миллиарда долларов, что на 180% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, хотя экосистема Биткойна превосходит ETH по рыночной капитализации и росту цен, скорость расширения экосистемы на цепочке все еще отстает от Эфириума.
Стоит отметить, что если ликвидность BTC освободится на 10%, это приведет к образованию рынка объемом до 180 миллиардов долларов. Если удастся достичь коэффициента TVL, аналогичного ETH (примерно 16%), это освободит около 300 миллиардов долларов ликвидности. Это может способствовать взрывному росту экосистемы BTCFi и даже иметь потенциал превзойти универсальные EVM-сети, став крупнейшей суперцепочной финансовой экосистемой.
В этом контексте одна из платформ ликвидности Биткойн стала крупнейшим кредитным протоколом в экосистеме BTC, уступая только DAI и lisUSD. По сообщениям, TVL этой платформы превысила 2 миллиарда долларов, а выпущенный ей стабильный токен Биткойн за одну неделю после запуска достиг заблокированной суммы более 500 миллионов долларов, установив рекорд самого быстрого роста TVL среди кредитных протоколов в истории DeFi.
Для держателей BTC использование своих накопленных активов является необходимостью, при этом они хотят снизить риск потерь капитала и преобразовать фиксированные активы в более ликвидные формы. Поэтому на основе Биткойна появился важный шанс для внедрения цепочечных кредитных соглашений.
Некоторые платформы используют фиксированную ставку заимствования в 8%, при этом Биткойн, заложенный в профессиональные организации, хранится под контролем, а стабильные токены предоставляются в неограниченном количестве. Это позволяет держателям BTC получить более полную Ликвидность для участия в других проектах экосистемы. Стоит отметить, что данная платформа уделяет внимание не только участию крупных держателей, но и акцентирует внимание на здоровом развитии розничных инвесторов в рамках всей экосистемы, позволяя каждому безопасно использовать кредитное плечо для повышения доходности.
Стоимость стабильной монеты Биткойн
С точки зрения стабильных монет, на链上 децентрализованные стабильные монеты по-прежнему являются основным потоком, и это стабильные монеты с обеспечением долговыми позициями (CDP). CDP по сути является расширением, основанным на заемных сценариях для использования стабильных монет, создавая дополнительные ликвидные торговые пула для спящих активов.
Экосистема определенной платформы включает в себя четыре ключевых бизнес-сегмента: доходные стейблкоины, обеспеченные Биткойном, кредитные протоколы на основе этого стейблкоина, гибридные кредитные платформы, соединяющие DeFi и CeFi, а также децентрализованные кредитные протоколы, поддерживающие ставку BTC. Такой дизайн позволяет стейблкоин-протоколам и кредитным протоколам проникать друг в друга, формируя отношения «кредитования» по базовым активам, одновременно создавая рынок стейблкоинов через проектирование ликвидности и предоставляя пользователям продукты с фиксированной доходностью.
Платформа не только решила проблему стабильных монет, которая долгое время беспокоила экосистему Биткойна, но и с помощью кросс-цепочной технологии достигла многосетевой совместимости. Пользователи могут бесшовно управлять своими стабильными монетами в нескольких экосистемах DeFi без необходимости в сторонних кросс-цепочных мостах, что, в свою очередь, приносит ликвидность экосистемы Биткойна на другие цепи.
Учитывая, что большая часть Биткойн находится в неактивном состоянии, многие держатели по соображениям безопасности не хотят переводить его в другие экосистемы, что приводит к длительному застою в масштабах BTCFi. Появление этой новой стабильной монеты предоставляет эффективную основу для использования активов в сети Биткойн и активации спящих Биткойн, позволяя большему количеству держателей Биткойн безопасно участвовать в ликвидностных активностях на цепи и с уверенностью помещать большое количество спящих Биткойн в ликвидные пулы DeFi для обмена или получения дохода.
Перспективы
С учетом того, что Биткойн-активы постепенно выходят из спячки, BTCFi имеет потенциал стать новым направлением DeFi-активов с объемом в сотни миллиардов долларов, что станет ключевым инструментом для построения процветающей экосистемы на цепи. Создание разнообразных финансовых продуктов и сценариев DeFi на основе BTC переопределит роль BTC в области DeFi по всему миру.
Погружение BTC в область DeFi может достичь ключевой точки поворота, что заслуживает постоянного внимания и ожидания со стороны рынка.